Die Spinnendrachen Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D'Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. Die Spur der Blitze (1) Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben. Sie geraten in einen Tornado, der von einem Drachen gemacht wird und die Freunde einschließt. Könne sie gerettet werden? Die Spur der Blitze (2) Die Freunde verlaufen sich in einem Kristall-Labyrinth und stoßen plötzlich auf einen riesigen Blitzdrachen. Donner möchte mit ihm kämpfen und sich rächen, weil er ihn und seine Familie angegriffen hat. Als es zu einem Kampf kommt, können sie den Blitzdrachen schlagen. Doch seine Blitze haben Löcher in die Wand gerissen, hinter denen eine unbekannte Welt steckt.