Drei Erzählungen von Eduard Mörike mit märchenhaft-mysteriösem Inhalt. In Der Bauer und sein Sohn quält ein Bauer sein Pferd fast zu Tode. Das geschundene Tier bekommt lediglich von Sohn Frieder etwas Zuwendung. Eines schönen Tages sitzt ein Engel auf dem Pferd und lässt dieses sich auf himmlischen Weiden satt fressen und zu einem stattlichen Gaul entwickeln. Das prächtige Tier ist in Besitz des Königs und wird von diesem seiner Ehefrau geschenkt. Ist die Familie ruiniert oder kann Frieder daran etwas ändern? Die Hand der Jezerte erzählt die Geschichte des Königs Athmas, dessen schöne Frau Jezerte ein Jahr nach der Hochzeit verstirbt. Als Angedenken lässt der König eine Statue von Jezerte errichten. Die eifersüchtige Naira stiftet den in sie verliebten Jedanja an, die Statue zu entweihen, aber dieser wird auf frischer Tat ertappt und behauptet, in einem Liebesverhältnis mit Jezerte gestanden zu haben. Der König ist hin- und hergerissen und muss eine Entscheidung treffen.